名为「兽族」的野蛮生物是菲伊斯特拉国家头痛的宿敌，菲伊斯特拉曾数度招募义勇军向北征讨「兽族」，然而从未有结果。 六年前，少年桑特的哥哥奎克受国家徵招，加入第三十二次的义勇军讨伐行动。岂知

敖辰是帝国军校恶名昭著的3S级雷系异能者， 一个百年不遇的天才，却被称作帝国之耻。 因为他是皇族唯一不能化出兽形的人。 有一天，敖辰捡到一只上古穿来的……姑且叫做小猫吧。